編者：2022年商用車銷車330萬輛，同比下降31.2%，究其原因，主要是受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加油價(jià)處于高位等因素影響，商用車整體需求放緩。與此同時(shí)，新能源商用車銷量卻異常亮眼，2022年我國新能源商用車銷量為33.82萬輛，同比增長78.89%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，2022年新能源客車銷量為10.34萬輛，同比增長24.0%，其滲透率達(dá)25.3%；新能源貨車銷量為23.48萬輛，同比增長122.2%，滲透率達(dá)8.1%，由此可見，在雙碳戰(zhàn)略的推動(dòng)下，新能源商用車市場(chǎng)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，另外雖然新能源貨車市場(chǎng)滲透率仍不高，但相較于新能源客車市場(chǎng)，雖然起步晚，但潛力巨大。

目前，整個(gè)商用車行業(yè)都處于多元化能源動(dòng)力布局的轉(zhuǎn)型過程中，無論是整車、發(fā)動(dòng)機(jī)廠，還是核心零部件供應(yīng)商，都在一邊升級(jí)傳統(tǒng)能源技術(shù)和產(chǎn)品，一邊開發(fā)新能源產(chǎn)品和技術(shù)。與此同時(shí)，隨著用車場(chǎng)景不斷細(xì)化，用戶除了關(guān)注車輛的購置成本外，更加關(guān)注車輛使用效率、運(yùn)營等全生命周期的成本。商用車行業(yè)必須實(shí)現(xiàn)從重“量”到重 “質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能把握住新的發(fā)展機(jī)遇。

技術(shù)創(chuàng)新，新能源商用車聚焦細(xì)分市場(chǎng)

“雙碳”目標(biāo)背景下，各行各業(yè)不斷加大節(jié)能減排的步伐，在商用車領(lǐng)域推廣新能源商用車是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑之一。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，新能源客車因其使用場(chǎng)景相對(duì)固定，在政策的推動(dòng)下，新能源客車滲透率更高。近幾年，在國家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動(dòng)下，疊加“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“城建渣土新能源化”、“雙碳”戰(zhàn)略等環(huán)保政策的推進(jìn)與地方經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整等綜合因素的作用下，新能源貨車市場(chǎng)也迎來高速發(fā)展的機(jī)遇。

使用場(chǎng)景細(xì)分化：新能源商用車加速滲透的背后，核心還是找準(zhǔn)了場(chǎng)景。今年1月30日，工業(yè)和信息化部等8部門聯(lián)合印發(fā)通知，明確啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)。試點(diǎn)期為2023~2025年。這份通知，確立了城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等配送領(lǐng)域，新增及更新車輛電動(dòng)化水平達(dá)到80%的目標(biāo)。另外據(jù)調(diào)研顯示，目前新能源卡車的銷售區(qū)域主要集中在鋼鐵、電力、焦化等產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的京津冀及華北地區(qū)。

對(duì)于車企而言，首要的工作便是找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，從目前各個(gè)車企的產(chǎn)品布局來看，亦是以細(xì)分市場(chǎng)的場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品做了精準(zhǔn)的布局。如中國重汽以新能源為新發(fā)展方向，面向牽引、載貨、工程、專用四大類車型，開發(fā)全系新能源商用車產(chǎn)品；陜汽控股積極在新能源產(chǎn)品方面布局，積極推進(jìn)聯(lián)合研發(fā)戰(zhàn)略；東風(fēng)商用車打造了近130款新能源車型，主要覆蓋牽引、自卸、專用三大細(xì)分市場(chǎng)，聚焦“6+1”（市政環(huán)衛(wèi)、鋼廠、礦山、港口、城建渣土、水泥攪拌、園區(qū)物流）場(chǎng)景和客戶需求，實(shí)現(xiàn)了全場(chǎng)景商品布局。

新能源商用車市場(chǎng)新玩家深圳市怡亞通智能商用車有限公司日前正式發(fā)布最新產(chǎn)品“eD1 MINI” 純電微型物流車，旨在幫助物流企業(yè)提升最后一公里配送效率，完美解決行業(yè)痛點(diǎn)。據(jù)悉，怡亞通商用車以換電輕卡，冷鏈物流車、城配物流車為代表的新能源商用車，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售和運(yùn)營方式，與行業(yè)屬性、園區(qū)物流、終端配送等數(shù)字化管理場(chǎng)景的結(jié)合緊密，呈現(xiàn)出底盤平臺(tái)化和行業(yè)個(gè)性定制化的趨勢(shì)。特別是與吉泰GETEC的合作，怡亞通商用車將充分發(fā)揮場(chǎng)景+技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，提供物流配送新業(yè)態(tài)下的高效、智能、便捷解決方案。

技術(shù)路線細(xì)分化：除了應(yīng)用場(chǎng)景的考慮，在技術(shù)路線方面，新能源商用車市場(chǎng)也在不斷的探索。數(shù)據(jù)顯示，從結(jié)構(gòu)分布來看，98%的新能源商用車采用純電動(dòng)技術(shù)，2022年我國純電動(dòng)商用車銷量為33.14萬輛，較2021年同比增長79.9%；PHEV商用車銷量僅為3581輛，占比1.1%，在使用過程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無太大差別，且PHEV購車成本相較于HEV更高，消費(fèi)者購買意愿不高；燃料電池商用車市場(chǎng)體量也較小，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。

在政策和市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下，當(dāng)前我國商用車企業(yè)正根據(jù)不同換電、充電、燃料電池等新能源技術(shù)路線的特點(diǎn)，結(jié)合不同產(chǎn)品類型及運(yùn)營場(chǎng)景，積極探索換電重卡、融資租賃、運(yùn)力服務(wù)等多種商業(yè)模式。

值得關(guān)注的是，造車新勢(shì)力企業(yè)遠(yuǎn)程集團(tuán)作為行業(yè)引領(lǐng)者，憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和營銷模式創(chuàng)新，打破“油換電”能源切換成本壁壘，主動(dòng)引導(dǎo)新能源滲透率加速提升。相較于傳統(tǒng)商用車企業(yè)，遠(yuǎn)程從創(chuàng)立伊始就選擇了一條多能源并舉的發(fā)展道路，以科技（Technology）為引領(lǐng)，以用戶（User-based）為核心，聚焦創(chuàng)領(lǐng)零碳（Zero）陸運(yùn)和可持續(xù)未來為品牌基因，堅(jiān)持“純電+醇?xì)洹眱蓷l腿走路的技術(shù)路徑，建立了中國最大的新能源商用車研究院，并先后打造了綠色慧聯(lián)、萬物友好+陽光銘島以及醇?xì)淇萍既笫袌?chǎng)生態(tài)平臺(tái)。

對(duì)于新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展，行業(yè)專家曾做出預(yù)測(cè)，到2025年，新能源重卡市場(chǎng)滲透率會(huì)超過10%，到2030年則會(huì)接近50%，實(shí)現(xiàn)與歐洲新能源重卡占比目標(biāo)的一致性。屆時(shí)純電動(dòng)重卡將占到新能源重卡總量的70%，換電重卡模式則占到純電動(dòng)重卡總量的70%-80%。

揚(yáng)帆出海，新能源商用車角逐國際舞臺(tái)

2022年中國商用車的出口量為58.2萬輛，較上年增加了18萬輛，同比增長44.8%，其中新能源商用車出口量為2.87萬輛，同比增長111.1%，由此可見，國外市場(chǎng)已成為國內(nèi)商用車企的重點(diǎn)市場(chǎng)之一，而對(duì)于我國汽車產(chǎn)業(yè)而言，“國際化”布局不僅是我國新能源車企實(shí)現(xiàn)盈利、提升全球影響力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑之一，也是我國由“汽車大國”邁向“汽車強(qiáng)國”的必由之路，“國際化”已成為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要趨勢(shì)之一。但是，國外市場(chǎng)對(duì)于新能源車企而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，海外與國內(nèi)之間的文化差異，消費(fèi)者用車習(xí)慣不同等增加了我國新能源車企出海的難度，這要求車企做到因地制宜、因需制宜。

整車出口機(jī)遇：為了更好的拓展海外市場(chǎng)，當(dāng)下中國的商用車企業(yè)加快了海外布局，在新能源商用車市場(chǎng)，造車新勢(shì)力明顯走的又快又穩(wěn)，如遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)，在海外市場(chǎng)已有明確的布局。2022年底遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)與阿聯(lián)酋Admiral Mobility公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，未來三年，遠(yuǎn)程新能源商用車將在中東地區(qū)投放5000輛新能源商用車，并且，首批1000輛遠(yuǎn)程超級(jí)VAN訂單已經(jīng)正式簽約。

零部件企業(yè)出口機(jī)遇：隨著整車走向國際舞臺(tái)，也給國內(nèi)零部件企業(yè)帶來更多的機(jī)遇，東方證券在研報(bào)中表示，“零部件公司出海是必然選擇”。一方面，國內(nèi)汽車電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型大潮有望延續(xù)，零部件公司有望跟隨新能源車行業(yè)及優(yōu)質(zhì)客戶增長趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展；另一方面，在海外有工廠的零部件公司有望通過拓品類、拓車型、拓客戶等路徑，實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)快速增長，海外業(yè)務(wù)將有望成為此類公司的重要增長支點(diǎn)。國內(nèi)外業(yè)務(wù)共振下，有望打開新的成長空間。

創(chuàng)新商業(yè)模式，共建新能源商用車生態(tài)圈

值得關(guān)注的是，隨著能源和技術(shù)變革，新能源商用車的內(nèi)核已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。一方面，傳統(tǒng)的卡車平臺(tái)軟硬件水平已不能滿足需求。另一方面，新能源商用車正由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)及生態(tài)驅(qū)動(dòng)演進(jìn)。創(chuàng)新新能源商用車的商業(yè)模式，打造新能源一體化的解決方案是當(dāng)前行業(yè)需要突破的關(guān)卡之一。

與此同時(shí)，跨界融合創(chuàng)新不僅僅局限于整車企業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的邊界正在被打破，全行業(yè)大融合趨勢(shì)明顯，在2023上海國際車展上，華為、地平線、中國電科等智能化產(chǎn)業(yè)鏈的本土企業(yè)集體登場(chǎng)，展臺(tái)人氣大有蓋過傳統(tǒng)零部件巨頭之勢(shì)，展現(xiàn)汽車智能化的革新力量；博世、安波福、采埃孚等傳統(tǒng)零部件巨頭紛紛展出電氣化的技術(shù)方案與產(chǎn)品，展示傳統(tǒng)巨頭轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心與實(shí)力。由此可見，產(chǎn)業(yè)鏈跨界融合、生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)將成為未來新能源商用車市場(chǎng)發(fā)展的一大趨勢(shì)。

零部件企業(yè)布局新賽道，共創(chuàng)“二次成長曲線”

伴隨新能源商用車市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)汽車零部件成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。不少企業(yè)增加投入，加快布局，滿足未來市場(chǎng)需求，緊抓發(fā)展機(jī)遇，打造企業(yè)的二次成長曲線。目前部分國內(nèi)傳統(tǒng)零部件企業(yè)已在新能源浪潮的推動(dòng)下，取得了初步的成果，如浙江銀輪機(jī)械股份有限公司的新能源熱管理業(yè)務(wù)已成為公司的“第二成長曲線”，形成了“1+4+N”的新能源產(chǎn)品體系，建設(shè)起門類較為齊全的新能源熱管理產(chǎn)品矩陣。與此同時(shí)，在商用車新能源滲透率不斷提升的大背景下，作為國內(nèi)商用車熱管理龍頭企業(yè)，銀輪股份憑借豐厚的技術(shù)積累，在商用車新能源領(lǐng)域取得了巨大的突破。公司開發(fā)出“智能模塊”等多種新能源商用車產(chǎn)品，提升了單車配套價(jià)值，助力實(shí)現(xiàn)“超越行業(yè)”的增長目標(biāo)。

商用車新能源化大勢(shì)所趨，無論是已經(jīng)入局新能源零部件市場(chǎng)的企業(yè)，還是正準(zhǔn)備進(jìn)入新能源零部件市場(chǎng)的企業(yè)，新能源化時(shí)代，電池、電機(jī)、電控技術(shù)將成為傳統(tǒng)零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)，在新的市場(chǎng)環(huán)境下，不妨開拓思路，擴(kuò)大朋友圈，或跨界融合，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同迎戰(zhàn)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇；或緊抓新能源商用車布局國際市場(chǎng)的大機(jī)遇揚(yáng)帆出海，謀求更大的市場(chǎng)?？傊履茉磿r(shí)代即將到來，企業(yè)應(yīng)順勢(shì)而為，方能做大做強(qiáng)。